Ο ξετιτεμένος ταξιδιώτης αναρωτιέται αν η Μαργαρίτα ονειρεύεται τα βράδια πεταλούδες. Ο τροβαδούρος πλανιέται στους κήπους των αστεριών αναζητώντας τη χαμένη μελωδία. Η νεράϊδα της λεύκας περιμένει τον πρίγκιπα του πέτρινου πύργου, ενώ εκείνος γεύεται τα χείλη της κυράς της νύχτας. Ο βουτηχτής κλέβει το δάκρυ της γοργόνας, αψηφώντας το κόκκινο κήτος. Το αγόρι ματώνει τα μελαψά του δάχτυλα για το φλογισμένο ρόδο. Και ενώ οι αρλεκίνοι κρυφογελούν από τα βάθη του καθρέφτη, η κόρη του φαροφύλακα μαθαίνει ότι μόνο εκείνη μπορεί να σώσει τα τρία καράβια: το αβένινο καράβι με τα αμάραντα χρυσάνθεμα, το τρεχαντήρι με τα ακριβά πετράδια και τη φρεγάδα με τα χρυσά πανιά, που φέρνει το αρχοντόπουλο από της χαραυγής τις χώρες.