"Μίλησέ μου για τον ακριβό μας Αρθούρο", λέει η Ιγκρέιν, "για την τελευταία και μεγαλύτερή μας ελπίδα, το βασιλιά μας που Ποτέ Δεν Έγινε βασιλιάς, τον Εχθρό του Θεού και τη μάστιγα των Σαξόνων". Το τέλος της μάχης στο Λαγκ Βέιλ, βρίσκει θριαμβευτή τον Αρθούρο, τα βασίλεια της Βρετανίας ενωμένα, τον θρόνο του βασιλιά Μόρντρεντ ασφαλή και την όμορφη Γκουίνεβιρ να περιμένει να φέρει στον κόσμο το παιδί ενός ηγέτη χωρίς θρόνο…το παιδί του Αρθούρου. Στη Βρετανία επικρατεί χάος και ο σοφός Μέρλιν πιστεύει ότι για να επανέλθει η τάξη πρέπει να συγκεντρωθούν τα δεκατρία ιερά αντικείμενα της χώρας. Ο πιστός πολεμιστής του Αρθούρου, ο Ντέρβελ, παρασύρεται από τις δολοπλοκίες του βασιλιά Λάνσελοτ και τα σχέδια του Βρετανού πολέμαρχου ανατρέπονται…